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后版权时代,腾讯音乐霸主地位稳固

阅读:1026 次 作者: 来源: 乐晴智库 发布日期:2018-07-15 16:05:22
基本介绍:

  数字音乐付费市场尚处于起步阶段,未来付费渗透率及用户ARPU值均有较大提升空间,同时在线音乐平台需探索多样化盈利模式。

  2013年起,数字音乐平台开始探索商业化变现,数字音乐快速发展。2013年,中国在线音乐用户规模达到3亿,数字音乐市场规模达到74.1亿,同比实现3倍增长。

  2013年-2017年,在线音乐市场实现了高速增长,2017年数字音乐市场规模达到180亿元,其中在线音乐占比为75%,达到135亿元;在线音乐用户规模超过5.6亿人,2018年4月在线音乐用户达到6.1亿,在互联网用户中渗透率达到55.90%,未来用户增长速度将逐步放缓。

  在线音乐市场未来的增长主要在于付费用户增长及单用户价值的提升,根据Questmoblie数据,2018年用户月付费金额区间在5-10元、10-20元占比同比提升较大,占比分别为33.7%、29.5%,同比提高4.5个百分点、1.1个百分点;20-50元及50元以上的占比分别为13.8%、6.8%。

  在线音乐平台的收入包括用户付费收入、版权转授权、广告收入、音乐直播、线下及衍生等。

  根据《2017年中国数字音乐市场发展报告》多数平台广告收入占比达到50%以上,部分网络音乐平台广告收益达到90%。

  多元化变现是未来在线音乐平台重点发力点,2016年数字专辑销售增长迅速,QQ音乐销售数字专辑/单曲超过2000万张,金额突破2亿,网易云音乐销售数字/单曲突破千万张。

  而对比国外音乐流媒体市场,2017年,Spotify营业收入为40.9亿欧元(约人民币310亿),MAU1.57亿,7100万付费用户,付费渗透率45.22%;

  用户平均每月ARPU值为5.32欧元(41元),假设在线音乐用户数2018-2020年保持每年10%增速,付费渗透率达到20%,用户月均ARPU值达10元,则数字音乐市场中用户付费收入可以达到178亿。

  从竞争格局上看:腾讯音乐旗下三大平台处在领先位置,国际唱片业协会发布的《2017年全球音乐报告》显示,腾讯音乐占据国内了超过70%的流媒体市场份额。

  从各平台MAU上看:腾讯音乐旗下酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐处于第一梯队,2018年5月酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐月活跃用户数为2.28亿、1.95亿、1.07亿,同比增长分别为1.12%、4.56%、8.97%;

  其次为网易云音乐、咪咕音乐、虾米音乐月活用户数分别为0.68亿、0.18亿、0.13亿,同比增长22.71%、18.52%、-1.49%;其中网易云音乐和咪咕音乐、酷我音乐MAU增速最快。

  从用户粘性上看:QQ音乐、网易云音乐、酷我音乐、虾米音乐、酷狗音乐处于第一梯队,虾米音乐月人均单日使用时长最长达到35分钟左右,月人均单日使用次数上看QQ音乐使用次数最多达到12次左右。

  版权合作趋势明显,共享环境下挖掘全新增长空间

  我国在线音乐行业的快速发展造就了音乐版权市场的繁荣,政策上加大力度打击盗版音乐,推动我国数字音乐的正版化之路。

  2017年版权局要求避免独家版权,各大平台实现版权转授权,实现版权共享,各平台开始进入原创版权培育阶段。

  2015年以前我国数字音乐盗版情况严重;2015年,国家版权局要求网络服务商于7月31日前下线未经授权传播的音乐作品,同时推出了一系列政策规范音乐版权。

  各大平台加大对于版权的购买,腾讯音乐先后获得全球三大唱片公司索尼、华纳、环球版权;阿里音乐获得华研、寰亚等版权;太合音乐获得滚石、海蝶、大石等版权。

  2017年10月,国家版权局要求几大在线音乐平台购买音乐版权应当遵循公平合理原则、符合市场规律和国际惯例,不得哄抬价格、恶性竞价,避免采购独家版权;而后腾讯音乐、网易云音乐和阿里音乐先后进行了转授权。

  随着版权市场发展走向正版化、共享化,腾讯音乐、网易云音乐、阿里音乐、百度音乐等主要平台开始进行差异化、个性化的网络版权布局;涉足音乐原创,通过培育原创音乐人,参与音乐节目制作等方式培育自有版权。

  音乐版权市场进一步整合,“一超多强”格局凸显。

  2016年5月,阿里音乐集团推出第一个粉丝娱乐交互平台阿里星球;

  2016年7月,腾讯旗下QQ音乐与控股酷狗、酷我的中国音乐集团宣布合并,成立腾讯音乐娱乐集团;

  2016年10月,百度音乐并入太合音乐近一年后,首次明确“三步走”发展战略;网易云音乐也在2016年凭借其评论风格和社交属性突破2亿用户。

  至此,腾讯音乐拥有酷我、酷狗、QQ音乐三大平台以及环球、索尼和华纳三大音乐公司的独家版权,成为绝对巨头;而网易云音乐、阿里音乐分别以“社交”和“原创”为特色,跻身行业前列。

  截至2016年7月各大音乐平台的版权数量为QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐、虾米音乐、百度音乐的版权分别为1500万首、650万首、400万首、400万首、210万首;腾讯音乐先后获得全球三大唱片公司索尼、华纳、环球版权;阿里音乐获得华研、寰亚等版权;太合音乐拥有滚石、海蝶、大石等版权;音乐版权市场呈现“一超多强”格局,腾讯音乐在版权数量及质量方面遥遥领先。

  2017至今:三大音乐平台版权互授,后版权时代来临

  音乐平台开展版权互授,版权为源充分挖掘原创、跨界等新型盈利模式。

  2017年9月,国家版权局版权管理司就网络音乐版权有关问题约谈各大音乐公司和唱片公司,并指出应避免网络音乐服务商获得独家版权。在此指导下,各大音乐平台陆续展开版权合作。

  随后,阿里音乐就与腾讯音乐娱乐集团达成版权转授权合作,阿里将滚石、华研等版权授予腾讯,获得腾讯环球、华纳、索尼等音乐版权;

  2018年2月,网易云音乐与腾讯音乐相授99%音乐版权;

  2018年3月,阿里音乐与网易云音乐又达成音乐版权互相转授权合作。各平台间版权数量和价值都存在差异,其中腾讯版权数量和重量级都大于其他两家平台,预计在授权合作中腾讯音乐将获得可观的转授权收入。

  头部内容版权带动大部分消费,剩余1%版权价值不可忽视。

  2016年,腾讯音乐通过强强联合垄断上游资源优势,合计控制中国约42%音乐词曲版权授权及50%以上的音乐录制版权授权。

  根据艺恩数据仅QQ音乐2016年版权数量就达到1500万首,因此剩余未授权的1%音乐版权数量在15万首以上。

  根据BuzzAngle发布的《美国2017年度音乐消费报告》,按照洛伦茨曲线测算以单曲发行数据为例,前500首单曲的销量占总销量的24.1%,前500位的专辑可以占到33.8%的市场份额。

  音、视频流媒体会使头部效应有所减弱,前500首单曲销量占总销量的15%左右,前5000首单曲销量占比达到40%。这种情况同样适用于国内在线音乐平台,因此剩余1%的音乐版权对于平台意义重大。

  随着音乐版权的进一步共享,各大平台开始扶持原创音乐,打造差异化内容。

  进行版权互换后,为了进一步打造平台的独家内容,吸引付费用户,腾讯、阿里、网易、百度等主要音乐平台开始相继推出原创音乐人计划,向产业链上游进军。

  腾讯音乐人“元音计划”、网易音乐“石头计划”、百度音乐“伴星计划”、虾米音乐人“寻光计划”,利用平台优势扶持原创音乐人;一方面获得优质内容,另一方面进一步拓展粉丝经纪,向线下演唱会、演出市场布局。

  腾讯音乐先后推出“元音计划”、“原力计划”,为原创音乐人提供培训、资源以及资金上的支持。

  2017年,腾讯推出的“元音计划”集合平台内外的所有资源,从宣传推广、全国巡演、音乐制作、MV拍摄、版权保护、商业变现六大版块全面支持原创音乐人,计划在未来的三年内投入2个亿以用来扶持原创音乐人。

  腾讯音乐人平台自2017年7月上线以来,总申请原创音乐人人数达4万,总上传作品数11万,全平台月播放量达10亿次。但其中只有20%的音乐人发布超过2张专辑/EP,仅有15%的作品为制作优良的高品质作品,高达55%的音乐人在过去一年里的演出机会不多于一次。

  因此,2018年4月,腾讯音乐人又推出了“原力计划”,将面向全网线上征集优质的原创音乐作品,聚合腾讯系全平台力量,从音乐投资制作、线下演出支持、专业培训、宣发推广等方面切入,全方位扶持原创音乐人,发掘优质原创音乐。

  原力计划中,通过网友投票和专家投票成功晋级的20强选手将加入“原力释放营”,接受专业培训。

  原力计划20强作品出炉后,音乐人们将进行全国巡演,并会在今年年底和明星导师一起受邀参加腾讯音乐人平台举办的大型跨年演出。此次腾讯音乐人计划,将打通腾讯音乐的线上、线下渠道,对于拓展平台内容和多样化营收意义重大。

  版权市场格局稳定,各平台依托各自优势展开差异化竞争

  版权市场新形势下,各大平台打造差异化定位。随着音乐版权的厘清和共享,音乐版权市场基本稳定。

  腾讯音乐集团拥有QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐,成为行业绝对龙头,阿里音乐、网易云音乐也在版权方面持续投入。专攻版权之余,各平台都依靠股东强大的资源优势在内容原创、跨界营销、泛娱乐化等方面展开差异化竞争,深度参与全产业链,更加适应用户的个性化需求。

  腾讯音乐集团:版权丰富、渠道多元,在线音乐市场绝对龙头

  QQ音乐与中国音乐集团合并,三大音乐平台助力腾讯音乐巩固龙头地位。2005年2月,QQ音乐诞生;2008年7月,QQ音乐正式推行绿钻服务,成为国内首家会员制音乐平台;2013年12月,QQ音乐与多家唱片公司成立数字音乐版权联盟,推动行业正版化进程。

  QQ音乐背靠腾讯,具有内容优质、产品全面、版权丰富等优势,并从“听看玩唱”音乐四大维度提供全方位的音乐体验。

  中国音乐集团起源于2012年成立的海洋音乐,此后通过整合音乐平台酷狗、酷我、电视音乐服务商彩虹、老牌版权代理商源泉等,成立中国音乐集团,在大量独家版权资源的基础上积累了稳定流量和优质口碑。

  2016年7月,腾讯旗下QQ音乐与中国音乐集团合并,成立腾讯音乐娱乐集团。

  新集团凭借环球、索尼、华纳三大唱片资源以及QQ、酷狗、酷我三大音乐平台,占据绝对的市场份额。2017年,腾讯音乐下载量市场份额为65.2%,QQ音乐用户渗透率为69.9%,龙头地位进一步巩固。

  同时,QQ音乐、酷我、酷狗平台形成多样化的变现方式,包括付费音乐包及会员业务、数字专辑售卖模式、在线分销;与电信运营商合作推出音乐流量包服务、营销推广及在线营销业务、游戏联运、直播间打赏分成、硬件及周边衍生、票务及在线演艺O2O。

  ▌阿里音乐:艺人、粉丝、内容的联动平台

  阿里音乐是阿里大文娱战略的重要布局,打通线下线上布局。

  2015年3月,阿里音乐将收购的天天动听与虾米音乐合并成立阿里音乐。经过战略整合,虾米音乐专注音乐播放服务,而天天动听改版为阿里星球并回归粉丝运营社区。

  版权方面,阿里音乐既拥有滚石、华研、寰亚、S.M.、BMG等国内外优质资源;同时,聚焦独立音乐领域,与独立数字版权代理机构Merlin在版权营运、内容宣发等方面开展战略合作。

  2018年3月,阿里全资收购票务平台大麦网,与阿里音乐实现业务联通,形成艺人、票务、粉丝三方联动的运营模式。

  ▌网易云音乐:基于兴趣和品味的音乐社交

  网易云音乐以“音乐社交”为特色,主打发现和分享。网易云音乐诞生于2013年4月,成立两年用户数突破一亿,三年用户数突破两亿,现已拥有超过四亿用户。

  作为音乐发现平台,UGC歌单在创造优质内容的同时打破了以歌手、专辑为标签的传统分类方式,形成基于情感、乐器、语种、风景等为主线的个性化歌单;作为音乐分享平台,转发、关注、评论等互动功能强化了网易云音乐的社区属性,增强用户粘性。


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